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赵相宾:金银周线上涨周期能到哪里?(周评)

发布时间:2017-02-13 11:33:41 来源:汇金网
    从影响价格的因素和价格自身波动的趋势分析看,周线白银实现了七连阳,黄金则六连阳;美指上行体现底部反转的走势特征;原油也出现了较大的反弹空间,且有突破55美元的趋势。接下来,周线出现如此强势的上涨,对于后市意味什么?价格的上涨周期还能到哪里呢?

  1.金银强势还有上行空间

  自从1月份随着春节的临近金银展开上涨以来,总是在一片质疑中屡次上升;最终经过了美联储二次加息的影响,特朗普各种言论的刺激,美国经济数据的影响后,价格还是冲击到了1250美元和18美元的位置,算起来似乎将1375美元至1122美元的反弹收复超过了40%.那么,接下来还有哪些支持呢?

  首先,特朗普各种言论虽然看似对金银不利,但是对地缘政局的影响很大;对于欧洲和墨西哥以及全球的不稳定性起到了加剧的作用。欧洲忧心美国第一的口号之下,各种安全问题层出不穷,虽然乌克兰事情这几天稍微平静,但是问题并没有解决。

  对于趋势的担忧采取金融上的避险首选贵金属自然是不二法门,黄金持续向上就是受益这类担忧的清晰和地缘政局的改变对市场的影响。

  其次,美元虽然处在触底反弹过程中,但是考虑到两个方面的因素,很难在现阶段给金银构成打击;一方面在于强势美元是特朗普所不容忍的,在发表了美元强势影响了美国企业的获利能力,导致国外借此贬值(日韩为主)获得相对美国优势的金融政策;如果这类言论再度出来则对于金银来说构成了绝对支持。

  1月中旬特朗普发布强势美元不满的言论,到当前还被金融机构和媒体一再提及,可见这一政策的影响是多么让美元承压而支持了金银的反弹。

  第三,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓连续增持,截至2月10日的持仓增至836.72491吨,相比2月初809.73674吨看增持至少27吨之多。且10日相比9日增持4.2吨之多,创了近期单日增持的数量记录。

  从ETF的持仓持续性来看,目前确以构成了较强的连续性,这绝对是金银上涨的最强支持的走势,持仓数据正在支持价格的走高,需要观察后续的表现。

  第四,从英国税务局周五公布的最新数据显示,扣除净流出后计算2016年伦敦全年黄金进口总额达到1046吨。彻底扭转了该国前三年净流出的局面。至于导致伦敦增持黄金的原因,无疑美联储去年12月份再次加息后金价下跌达到7%的幅度,推动了伦敦黄金进口额大幅度上升。

  对于当前的走势看,白银突破18美元可能预示金价还有补涨的机会,而且突破1250美元成为大概率事件。因此,做多金银还是当前的选项,至于上涨的目标周期可以考虑1280-1300美元,至少一季度之前金银应该维持这个方面判断不变。

  2.原油能突破55美元进一步上涨吗?

  原油的价格在涨至55美元之前,先来了一次明显的诱空行情,导致价格回测51-52美元后快速反弹并收复了54美元的关口。支持原油价格的因素主要有以下几个方面。

  首先,油价在55美元屡次上行无力而回落调整,担忧的事情只有一件,就是OPEC的冻产执行力度和效果。此前屡次传出冻产豁免国家的增产的消息,以及沙特冻产不利导致的油价波动。但是根据路透调查的结果看看,1月份非OPEC国家的减产执行率仅达到了40%,作为主力军的OPEC国家的减产执行率则已经达到了创纪录的92%。

  其次,国际能源署IEA此前发布的月报看,1月份OPEC减产另市场振奋,原油供应业出现了2015年来的受此下降,同时还连续第三个月上调原油需求预期。一些国家尤其是沙特的减产幅度超过了承诺达到116%的程度。

  油价在美元疲软处在弱势调整之际,结合减产的政策前景,将极大的提振油价后期的表现,虽然周五的油价释放了一次回测下跌的走势,但是盘尾的反弹充分说明油价还有上行的空间。因此,如果价格从技术形态看突破55美元/桶的话,就是再次介入看多油价的时候,对于未来的波动产生极大的支持和指引,目标至少看60美元成为大概率走势。

  3.美元虽转势但很弱非美还不成气候

  近期支持和利空美元的因素同时存在,这让价格的走势变得琢磨不定,随着周线最终强势收盘,但是日线留下来的看空回落的走势让后市充满了矛盾。总体看外汇市场形成了互不相同的波动局面,这在以往还是很少见到的走势特征,值得投资者关注和研究。

  首先,美国的经济数据表现靓丽,在支持美元的企稳反弹的过程中发挥了中坚的力量;尤其是劳动力数据和初请失业金人数的表现。好数据无疑是大部分的,但是2月密歇根大学消费者信心指数则表现仅为95.7%;相比前值和市场预期的98.5%相差很多,对于周五晚间的美元回落构成压力。

  虽然关键的经济数据支持力度比较大的,但是个别数据表现不好正在印证特朗普的不满,这对于美元的中长期走势非常不利。

  第二,欧洲最近有几件事情对欧元的走势形成了非常不利的影响,法国总统大选极右翼的候选人让市场担忧不已。而希腊的债务违约的风险正在重新开始膨胀,至于援助方案无论是860亿欧元还是夏天起到的债务,正在吞噬该国的自救能力。

  欧洲令人担忧的事情很多,还有德国碰到的恐怖袭击等一系列打击欧元稳定性的问题。对于欧元的波动来说构成了非常不利的影响。

  第三,日元的走势虽然出现了强势向上的格局,但是安倍访美能在实际层面获得多少支持还不确定。如果特朗普认定日本实施了宽松政策并有意压低货币汇率,从而会继续敲打日元的贬值。对于近期的日元走势看,远离日元或许是个明智的选择。

  最有希望的依旧是大宗商品货币澳元的表现,还有一个暂时不会下跌的英镑的汇价。总之,美元的反弹受制在当前W底颈线位(日线)101点附近,无法有效突破且站稳该线是行情还能延续与否的最重要的表现。

  综合以上的各方面的分析看,金银还有上行的空间,而油价突破重要的阻力就能入市,外汇市场还不特适合中线的操作看,预计各品种的分化在所难免,实际交易过程中还得把握机会不要踏空行情的表现。

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